清研环境2023年年度董事会经营评述

  我国水环境治理行业经过数十年发展已形成了专业分工的产业链。行业整体由污水处理设备、化学药剂、工程设计咨询、投资建设、工程项目施工、项目运营等环节构成。工程项目施工化学药剂河流、湖泊整治市政污水处理项目污水处理设投资建设-BOT、BT等模式+业主村镇污水处理项目工业园区有机废污水处理项目备具备综合服务能力的各地水利部门、住黑臭水体治理项目设备及药剂提供商环保企业及水务企业建部门、环保部门工程设计咨询项目运营报告期内，公司主要营业业务是快速生化污水处理技术与装备的研发和应用，结合不同的应用场景提供专利装备工艺包，处于污水治理产业链上游。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为专用设备制造业(C35),具体为环境保护专用设备制造(3591)党的二十大在十九大的基础上进一步践行高水平质量的发展理念，并指出，推动经济社会持续健康发展绿色化、低碳化是实现高水平发展的关键环节；要深入推动环境污染防治，坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好蓝天、碧水、净士保卫战；统筹水资源、水环境、水生态治理，推动重要江河湖库生态保护治理，基本消除城市黑臭水体。从行业发展来看，污水处理行业正面临着向高水平发展的转型需求，宏观政策规划也往精耕细作方向走，追求高质量的精细化、智慧化、资源化、低碳化、生态化、社会化建设。在国家环保政策带动之下，我国城市污水净化处理行业加快速度进行发展，污水处理量、污水处理能力和处理率大幅度提高。据《2022年城乡建设统计年鉴》多个方面数据显示，截至2022年，我国城市和县城污水处理厂数量达到4695座，城市和县城污水处理率分别为98.11%和96.94% 2022年5月国务院发布《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，提出开展污水处理差别化精准提标，对现有污水处理厂进行扩容改造及恶臭治理。2023年5月生态环境部等五部门联合印发《重点流域水生态环境保护规划》，对十四五重点流域综合治理、河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理等工作作出部署，明确了主要目标、任务和措施。2023年7月国家发改委等三部门印发《环境基础设施建设水平提升行动(2023-2025年)》，提出到2025年，环境基础设施处理处置能力和水平明显提升，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日。部分地区发布的政策提出，在一段时间内对该地区标准做提高。例如山东省由于其位于南水北调沿线的特殊地理位置、黄河流域高水平质量的发展要求、污染排放总量大，流域内部分断面达标不稳定等原因，发布的《山东省城市排水两个清零、一个提标工作方案》提出，2023年山东省40%的城市污水处理厂出水水质达到地表水准IV类标准；到2025年，城市和县城建成区黑臭水体全部清零，60%城市污水处理厂完成提标改造。从十四五发布的文件来看，国家亦将会加快管网建设和污水处理的提标增效改造，而提标增效改造的市场诉求主要是原位扩容和精准提标。除此之外，目前的污水处理厂的雨天抗干扰能力较弱，每到雨季，大部分污水处理厂将会超负荷运行，会影响污水管网的输送能力及污水处理厂的处理效能，间接导致城市污水管网高水位运行；而且大量污水还会随着雨水进入城市河湖，导致水体黑臭，水生态失衡，使之前非雨季时期的治理成效大打折。我国幅员辽阔，每个农村地区的经济发展状况、对污水处理的重视程度、当地民众的环保整治意识程度不完全一样，且农村分布较为广泛，点位污水量小，集中治理污水面临的挑战较大，并存在资金不足、重建轻管等问题。据生态环境部多个方面数据显示，截至2022年农村里的生活污水治理率为31%左右。2022年1月生态环境部等五部门联合印发《农业农村污染治理攻坚战行动方案(2021-2025年)》，提出行动目标为到2025年，农村环境整治水平显著提升，农业面源污染得到初步管控，农村生态环境持续改善。新增完成8万个行政村环境整治，农村生活垃圾污水治理率达到40%,基本消除较大面积农村黑臭水体。2023年1月中央、国务院发布《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，延续对农村生活污水治理的重视程度，提出要扎实推进农村人居环境整改治理提升，以人口集中村镇和水源保护区周边村庄为重点，分类梯次推进农村里的生活污水治理。2024年1月生态环境部、水利部、农业农村部联合印发《农村黑臭水体治理工作指南》，用于学习运用千万工程经验，深入打好农业农村污染治理攻坚战，指导各地组织开展农村黑臭水体治理工作，解决农村突出水环境问题，推动工作取得实效。我国工业废水处理行业市场规模与经济发展水平、环保治理要求等因素密切相关。随着经济的不断发展，我国水污染的污染源也在不断增加，废水中污染物的含量和种类也在不断提高。例如，生物医药、光伏、PCB行业等新兴领域所产生的废水中除含有高浓度的氨氮，属于典型的高氨氮有机废水，水质复杂，处理难度较大。据《中国环境统计年鉴》数据统计，工业领域氨氮排放量主要集中在化学原料和化学制品制造业、农副食品加工业、造纸及纸制品业、纺织业、食品制造业等行业，大量氨氮废水排入水体不仅引起水体富营养化、造成水体黑臭，给水处理的难度和成本加大，甚至对人群及生物产生毒害作用。公司围绕核心技术的推广构建了成熟有效的商业模式，所研发的国际领先的水处理创新技术及相关装备在市政污水厂提标扩容、黑臭河湖控源截污及流域水体水质改善、乡镇污水处理厂建设、工业园区有机污水处理等环保相关领域得到广泛应用，服务客户包括大型国有企业或上市公司及其子公司以及地方水务企业等，逐步形成了以点带面、辐射全国的市场态势。自成立以来，公司定位于创新技术装备化变革的引领者，组建专业的研发团队，通过自主研发、技术改造、技术引进吸收等多种方式，积累丰富的水环境处理创新技术装备化的经验，并荣获多项专业资质及荣誉。公司在发展中受到了社会各界的广泛关注，CCTV发现之旅频道《华商论剑》栏目、深圳卫视第一现场栏目、深圳特区报、南方都市报、晶报、中国水网等媒体先后对公司的技术、发展开展有相关报道或进行过人物专访。报告期内，公司研发的技术和产品荣获广东省工程勘察设计行业协会广东省工程勘察设计行业协会科学技术奖-三等奖,中国化工学会工业水处理专业委员会、全国工业水处理信息总站水处理领域技术创新奖-三等奖;入选工业和信息化部、生态环境部《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2023年版)》，广东省能源局《广东省节能技术、设备(产品)推荐目录(2023年版)》，广东省环境科学学会2023年《广东省先进污染防治技术目录(水污染防治领域)》。随着我国经济的飞速发展和人民对环保意识的提升，广大城市及农村污水处理的规模标准必然要进一步提升，而当前污水处理行业普遍面临投资大、占地广、能耗高等问题，传统工艺较难解决行业的需求痛点，未来市场上对高效率、低能耗、低成本、装备化的技术需求将快速增加，凭借自身技术优势和对市场痛点的把握，公司将具备较好的成长性和较为广阔的市场空间。公司是专注于快速生化污水处理技术研发和应用的国家级专精特新小巨人企业。自成立以来，公司始终坚持以创新技术装备化为路径，以创新装备工艺包为产品，为行业上下游提供高质量价值服务的发展战略，致力于打造国际领先的高端环保装备研发推广服务平台。在水环境治理大市场中，针对市政污水厂新建、提标、扩容，乡村镇级分散污水处理，黑臭河湖控源截污及流域水体水质改善，工业废水处理等特定细分市场需求，通过持续创新开发各种独创的水污染防治技术，通过技术装备化形成标准化创新装备，并结合应用场景的特定需求形成整体解决方案，为各县级市、市辖区政府及其平台公司提供最优技术、产品和运维服务。公司产品特征为RPIR工艺包定制化设计、RPIR核心装备标准化生产,即由于污水治理项目水质、水量、生化条件等存在不同特点，客户也存在不同需求，因此在自身技术储备和既有项目经验的基础上对工艺方案进行定制化设计，并采购相应的辅助设备/材料用于项目实施，但不同RPIR工艺包中所用的RPIR核心装备均为标准化设备。截至2023年年底，RPIR技术系列产品应用覆盖全国28省市。T-Bic技术形成MAR塔、RPSR一体机、生物净化池、生物浮岛、快速生化湿地等系列产品，适用于多种分散式污水处理及流域水质提升场景。截至2023年年底，该技术已在广东、江苏、河南、西藏等区域得到产业化应用。清研环境针对餐厨垃圾发酵沼液，厨余垃圾压滤液、制药废水、畜禽养殖废水、垃圾渗滤液等高浓度有机废水水量较小、污染物浓度高、固体和油脂含量高等水质特点，开发了基于厌氧氨氧化的预处理+A/限氧RPIR+深度处理工艺，通过将生物膜法与活性污泥法相结合设计了一套新型处理系统，保证出水稳定达到纳管标准。该技术可有效解决现有处理工艺占地面积大，设备集成程度低，工艺运行不稳定，难以稳定达标的问题。公司将该技术通过限氧RPIR模块及其自控系统实现产业化应用，可用于新建和改造工程，具有高效、可靠、稳定、可复制、模块化、标准化的特征。报告期内，公司自主研发的高氨氮有机废水处理技术开始产业化应用。为在产业化实践中提升技术水平并更好地服务客户，实现高质量价值服务与上下游系统融合，公司选择性承接部分水处理运营服务，包括工艺优化、工艺诊断、运营分析、设备运行管理、突发事件管理、水质监测分析等技术型服务。公司主要通过为客户提供产品和服务获得收入并获取合理利润，主要盈利模式为向客户销售污水处理技术工艺包，并选择性承接部分水处理运营服务。公司制定完善的供应商管理制度。供应商筛选方面，一般通过网络、同行介绍、行业会议等方式确定意向合作供应商，公司对意向合作供应商进行审核，包括经营资质、现场考察、样品检测等，经审核合格后公司与其建立正式合作关系。供应商评估方面，公司结合交付质量、价格水平、履约能力、响应速度等对供应商进行定期评估，对产品或服务质量不合格的供应商及时淘汰，对优质供应商公司保持持续合作。公司实行按照项目需求生产发货、对于通用部件少量备货的生产模式，装备部负责组织生产与发货。部分工序比如不锈钢板材的切割、焊接由外协加工商负责，装备部将半成品发到项目现场完成设备的拼装及安装。公司处于污水治理产业链上游，专注于技术研发和提供设备产品。下游客户按产业链可分为投资建设企业及最终业主方，按客户性质可分为政府、企业单位。公司采取直销的销售模式，在重点区域布局深耕发展，通过协商谈判、公开招投标、竞争性谈判、单一来源采购等方式获取订单。公司重视品牌营销，通过打造项目示范效应，树立公司品牌，扩大行业影响力，并综合利用行业展会、网络宣传等方式提升品牌知名度。同时，公司积极推行技术获客,在项目的工艺研究阶段通过工艺宣讲、技术推介、方案展示等方式获得客户或业主认可并确定公司核心技术在污水处理项目中的使用，以此切入污水处理项目的设备供应链并实现销售。报告期内，公司实现营业收入14,160.86万元，同比增长27.23%;实现归属于上市公司股东的净利润2,096.41万元，同比增长71.90%。报告期内公司的营业收入主要来源于污水处理工艺包销售(包括RPIR工艺包、T-Bic工艺包等和水处理运营业务。公司的T-Bic技术系列产品在报告期内实现销售收入。公司围绕打造国际领先的高端环保装备研发推广服务平台的战略目标，继续做好主营业务，并将利用上市公司在科技研发创新、科研成果产业化转化、平台价值赋能、产业链上下游协同、资金实力等方面的优势采用外延式发展的经营策略，通过选择合适的投资或孵化标的实现协同发展，丰富公司的业务布局，促进公司经营业绩的长期持续增长。截至2023年12月，公司拥有有效专利97项(其中PCT专利2项，发明专利15项，实用新型专利74项，外观专利6项);软件著作权1项；作品登记1项；发表论文20篇(其中SCI收录6篇，中文核心4篇)。报告期内，公司主编的《反应沉淀一体式环流生物反应器技术规程》和参编的《钢结构装配式污水处理设施技术规程》均已被批准发布并开始实施。RPIR技术系公司核心团队多年研发诞生，并在公司成立以来于产业化实践中不断迭代提升，凭借投资省、占地少、运行成本低、管理简单、出水水质优良等特点，在水处理领域已拥有较强的优势公司持续投入资源用于研发，结合生化处理的前后端处理技术需求和农村污水处理、河湖水环境原位修复及控流截污、工业废水处理等巨大的市场需求，开展多方位的污水处理创新技术的研发，实现公司技术的多元化。公司依托具有自主知识产权的核心技术，解决了传统工艺下污水处理设施投资大、成本高、占地广、建设施工效率低、一致性程度低等痛点。公司深入了解下游客户的需求，能够以客户需求为出发点进行技术研发和工艺设计，向客户提供针对性和实用性较强的S-RPIR、A/RPIR、A3/RPIR、竖流A/RPIR、T-Bic等多种工艺包，切实解决各种复杂条件下的污水处理难题，满足客户多样化、个性化的需求；核心装备RPIR模块及RPIR一体机标准化、装备化程度高，可灵活适配多种类型污水处理项目；T-Bic系列技术包含MAAR塔、RPSR一体机、生物净化池、生物浮岛四大系列产品类型，适用于农村分散式生活垃圾污水、坑塘、湖泊、水库、河流等低污染水体的快速生化处理；限氧RPIR模块及其自控系统则适用于餐厨、沼液、制药、食品、光伏电池/PCB等多种行业的高氨氮废污水处理公司的创新技术及创新装备产业化优势明显，应用规模持续扩大，尤其是在技术壁垒高、项目规模大的市政污水领域，公司不断树立成功案例。截至报告期末，I RPIR技术系列产品应用覆盖全国28省市，T-Bic技术系列产品已在广东、江苏、河南、西藏等区域得到应用，限氧RPIR技术系列产品已开始产业化应用。先进技术成果的产业化应用一方面提高了公司在行业内的品牌影响力，另一方面也推动了技术的持续升级，使公司在行业竞争中保持明显优势。公司坚持以人为本的发展战略，始终把人才作为企业发展的源动力，力争实现个人价值、社会价值和公司价值的同步发展。公司的创始人为原深圳清华大学研究院刘淑杰正高级工程师和清华大学陈福明教授。公司布局了由陈福明教授担任院长并主持工作的清研环境研究院，下设创新技术研究所、中间试验研究所和创新产品研究所，三个研究所的负责人均为博士后。此外，公司拥有深圳市院士(专家)工作站、深圳市博士后创新实践基地和深圳市南山区高层次创新型人才实训基地三大人才汇集平台公司目前研究院正开展一系列创新水处理技术的研究工作，并致力于在创新技术装备化、创新装备产品化方面取得更大的突破。公司拥有一支行业经验丰富、技术基础扎实、并在不断扩大的销售团队。公司主要销售人员长期从事环保行业工作，深入了解客户需求，工艺技术基础扎实，能结合公司技术特点与客户需求进行销售推介，凭借公司的技术优势和客户服务能力，能够获得客户的认可。此外，公司建立了完善的组织结构各部门各司其职，以市场为导向，通力协作，工艺设计、物料采购、生产加工、设备拼装安装全流程紧密连接，为客户提供高效优质的交付体验。公司坚持通过提升人力资本以促进企业发展，通过定期会议、培训学习等方式积极提高自身及公司员工业务能力及知识水平，并加大优秀人才的引进力度以持续提升团队的经营管理水平公司重视品牌营销，通过快速高效的项目周期、优质的出水质量、稳定的运营效果打造项目示范效应，树立公司品牌，扩大行业影响力，并综合利用行业展会、网络宣传等方式提升品牌知名度；同时公司积极推行技术获客,在项目的工艺研究阶段，通过工艺宣讲、技术推介、方案展示等方式获得客户或业主认可并确定技术工艺包在污水处理项目中的使用，以此切入污水处理项目的设备供应链并实现工艺包的销售。凭借着显著的技术优势、专业的技术服务能力和有效的品牌推广活动，公司的核心技术被行业内广泛熟知，获得客户和合作伙伴的广泛认可，业务区域从深圳拓展到全国20多个省市。报告期内，面对不断加剧的外部竞争环境，公司坚守战略、稳健发展，实现营业收入和净利润较2022年均有所增长。其中，2023年营业收入为14,160.86万元，同比增长27.23%,归属于上市公司股东的净利润为2,096.41万元，同比增长71.90%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为886.93万元，同比增长62.05%。主要经营情况如下：公司业务大多分布在在市政污水处理厂新建、提标、扩容，黑臭河道控源截污及流域水体水质改善村镇分散污水低成本处理，工业有机废水治理等领域，采用RPIR快速生化工艺包的技术为客户提供高质量的解决方案和服务。此外，公司还推出了T-Bic工艺包技术新产品并实现销售收入，丰富了产品线能够为客户提供更加多样化的服务内容。公司采用深耕区域的市场策略，销售团队下沉到多个区域，在北京、河南、云南等区域组建了市场开发团队，市场布局广度和深度逐步提升。公司持续加大新产品的研发，技术和产品创新取得显著进展。针对污水处理的核心市场领域，将现有RPIR模块迭代升级，开发全新的MCBR速分模块；T-Bic技术以市场需求为导向迭代创新，优化了模方填料结构和形式，开发了快速生化湿地和生物浮床技术；限氧RPIR从单一技术逐步发展为成熟系统应用场景更加多元化。最近几年以来，国资企业纷纷进入环保行业，国资企业具有资金和资源的优势，具有投资建设大型水环境治理项目的能力，而中小型民企则有行业经验和技术、经营效率高，重在提供配套服务。民营企业想要在竞争中脱颖而出，获取项目，必须具有先进的技术产品和较高的运营效率，在产品同质化竞争严重的背景下、缺乏核心技术和创新能力弱的企业将逐步被淘汰。此外，随着国家对水环境治理行业持续多年的投入，水环境治理行业乃至整个环保行业目前正转向存量市场，宏观政策规划也逐步往精耕细作方向调整，追求高质量的精细化、智慧化、资源化低碳化、生态化、社会化建设。市场更加青睐产品型和技术解决方案型企业，行业的技术门槛和壁垒会愈发增高，依靠技术产品赋能的企业也会愈加强大。唯有选对方向，在落细落小上下功夫，把事做细做精，才能提升企业未来生存的硬本事。公司定位于创新技术装备化变革的引领者，未来将继续根据市场需求，顺应行业发展趋势，发挥自身在创新研发技术方面的优势，以创新技术装备化为路径，以创新装备工艺包为产品，为行业上下游提供高质量价值服务，持续推出具有市场竞争力的装备产品，提高产品的品牌知名度，建立广泛的区域营销渠道，巩固并提升市场地位。此外，公司将采用内生性增长和外延式发展相结合的发展策略，在不断自主创新的同时，通过选择合适的投资并购标的来拓展公司的业务布局。2024年，公司管理层将坚守公司发展的策略，围绕主营业务不断提升核心竞争力，实现公司的持续盈利和健康快速发展。具体经营计划如下：(1)充分利用公司的核心优势深挖国内污水处理市场，做好区域市场布局和营销渠道拓展。全面深耕5个县级市的各类污水处理项目机会，并新开辟5个县级市或市辖区的市场合作渠道(2)参加在香港、澳门、德国、新加坡、马来西亚等城市或国家举办的行业展会，塑造公司品牌的国际影响力，组建海外市场拓展团队开拓全球市场。(3)加快优秀市场人才的引入，组建公司销售二部。加强销售团队能力建设，建立一支高绩效的销售团队。(4)做好国内外市场营销规划，通过公司十周年庆典活动策划开展市场营销活动，举办新品发布会，进一步提升品牌形象，增加市场影响力。(1)针对速分模块(MCBR),加强制造工艺完善和成熟，保证批量生产的稳定性；通过建立MCBR示范案例从而获得客户的认可与信任；拓展技术应用场景，将MCBR应用到多级AO、AOA等工艺(2)继续完善与优化T-Bic工艺技术，提升产品化程度，降低成本，提高市场竞争力(3)围绕连续流好氧颗粒污泥、厌氧氨氧化方向开展技术、装备及工艺的研发布局，建立中试案例。(1)持续开展组织能力建设，通过引进优秀人才、绩效考核、培训赋能等方式提升组织的运作效率和效益。4、围绕公司战略积极开展投资并购活动，通过外延式发展快速进入新的领域，形成新的业绩增长点。1、宏观环境不利变化的影响若未来国内宏观经济发生不利变化，地方财政压力加大，水环境治理的政策落地速度不及预期进而会影响到公司的项目拓展和实施，对公司的经营业绩和财务状况将产生不利影响应对措施：围绕年度经营计划开展各项工作，加大市场推广能力建设，优化运营管理，积极推进新业务的布局，尽可能减少宏观环境带来的不利影响。2、市场竞争加剧风险水环境治理领域是充分竞争的市场，污水处理技术工艺路线较多，市场参与者众多，没有任何技术可以永远保持绝对的竞争优势，一旦行业需求发展速度减缓则市场竞争将会更加激烈应对措施：持续重视研发投入，引入更多技术水平高且具有组织管理能力的研发人才，从而加快新技术、新产品的研发进度；持续进行产品性能的迭代升级和产品质量改进；注重组织能力建设，引入优秀的管理和市场人才，提升组织运营效率，提高市场区域布局和深耕落地项目的能力。报告期内，公司虽然持续在研发技术、市场营销、内部管理等各环节引入人才，但公司目前的人员数量还相对较少，人员能力结构尚需提升。如果公司不能维持人才团队的稳定，并不断吸引优秀人才加盟，则公司经营稳定性和可持续发展将面临重大风险。应对措施：不断加大培养和引进更高水平人才的力度，以满足公司日益发展壮大的需要。同时，不断完善各种激励方式，促进公司和员工利益共享机制的形成，最大程度上保持并发展壮大公司核心人才团队。报告期内，公司高度重视对研发和技术的投入，但如果公司不能准确判断和及时把握行业应用的发展趋势和产品技术的演进路线，并投入充足的力量布局新研发技术，可能导致公司无法保持技术优势削弱公司污水处理技术及装备的竞争力，从而对公司未来的经营造成不利影响。应对措施：公司将持续重视技术与市场调研，实时跟踪行业技术的发展情况并适时调整公司的研发方向；加大研发投入力度，在坚持自主研发的同时，积极寻找外部的新技术，通过投资并购或成熟人才团队引进快速抓住行业发展的机会。

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