重金属污染治理行业新需求呼唤资源化回收新模式

  重金属污染治理是指对矿山开采、矿物加工、金属冶炼与材料加工、电镀、再生资源、新能源及石油化学工业等工业生产过程中排出的含重金属的废酸、废水、废气、废渣做处理、净化及资源化回收的过程。重金属废水、废酸、废渣含有铜、铅、镉、镍、汞、锌、砷、铊等生物毒性显著的重金属元素，对人体健康具有“三致作用”，即致癌、致突变和致畸。重金属污染具有长期性、累积性、潜伏性和不可逆性等特点，治理成本高，危害大。

  根据观研报告网发布的《中国重金属污染治理行业现状深度分析与投资前景研究报告（2023-2030年）》显示，从行业竞争格局来看，目前我国重金属污染防治行业仍处于发展期，行业格局分散，市场集中度较低，具有企业进入壁垒高、规模化不足、区域分散等特点。同时，根据不一样的行业污染物的处理技术的差异，形成了工业设计院、大型工程公司和专业环保公司之间的相互竞争。行业内国资和国企通过公开发行、并购重组等方式迅速壮大，占据一定市场地位；非公有制企业凭借技术先进等优势迅速崛起，在区域市场及细分市场占据一定份额。

  观研天下分析师观点：当前我国部分地区特别是重有色金属采选等矿区重金属污染依然较为严重，因此持续推进涉重矿区历史遗留固态废料污染治理，逐步消除历史遗留固态废料存量，消除环境污染隐患，保障生态环境安全迫在眉睫。

  2023年以来，长期资金市场情绪进一步回暖，支持金属价格上行。宏观逆周期政策逐步落地，海外流动性边际宽松，给金属价格上行提供支撑。此外，美联储暂停加息，也支撑了贵金属价格的上行趋势。据世界银行最新公布《大宗商品市场展望》报告数据显示，2023年1-3月，金属矿产价格指数上涨10%。尤其是7月以来，有色金属领域的多个重金属、稀有金属等轮番走热。上期所有色金属普涨，沪锌、沪镍涨幅超过2%，铜、铝、锡均上涨超过1%。

  值得一提的是，外媒6月30日消息称，欧盟国家同意提高绿色转型所需原材料回收和加工的拟议目标，并将铝添加到必需矿物清单中。而后7月3日晚间，商务部、海关总署发布了重要的公告称，根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关法律法规，决定自今年8月1日起对镓、锗相关物项实施出口管制，预计这两条政策也或将给国内的有色金属市场也带来影响。展望2023年下半年，铝、铜、金、锗、硅等有色金属领域的市场预期还将相对积极，一方面，环保压力的增大将推动有色金属产业升级和技术改进，尤其是在铝、铜、锗等领域；另一方面，全球能源转型对于锗、硅等稀有金属的需求将增加。在金属价格上行背景下，不排除有色金属企业后续产能扩张的可能性，届时有望催生增量重金属污染治理需求。

  在工业污染问题中，重金属污染危害极其严重，重金属的累积性、毒性和难降解性对自然环境和人体均有很大危害。近些年，我国重金属污染事件频发，自2009 年以来，我国已发生30多起重特大重金属污染事件，如2005年广东北江韶关段和2006年湘江湖南株洲段发生的镉污染事故，2009年陕西凤翔和2010年湖南多地发生的儿童血铅超标事件, 2011年云南曲靖和2012年广西龙江发生的镉污染事件，以及2013年江苏沭阳天能集团的重金属污染与广州的“大米铬超标”事件等，这类重金属污染事件给当地带来严重的经济与环境损失。

  在这样的背景下，政府对重金属污染问题格外的重视，已颁布、出台和修订了一系列标准规范，不断的提高重金属排放限值要求，以加强对重金属污染的防范和治理，有关政策包括《污水综合排放标准》、《危险废物填埋污染控制标准》、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》等。但由于我国重金属污染防治行业起步较晚，此前政策中并未对重金属总量控制提出具体实际的要求，直到2022年3月，政府颁布了《关于逐步加强重金属污染防控的意见》，对铅、汞、铬、镉、砷、铊和锑进行重点防控，并对铅、汞、铬、镉、砷五种重金属污染量实行总量控制。同时，制定重金属污染远期排放目标：1) 到2025年，全国重点行业重点重金属污染物排放量比2020 年下降5%，重点行业绿色发展水平较快提升，推进治理一批突出历史遗留重金属污染问题；2)到2035年，建立健全重金属污染防控制度和长效机制，重金属污染治理能力、环境风险防控能力和环境监管能力得到全面提升。在政策趋严背景下，有色企业为保证产能的稳定性，对重金属污染治理的重视度与投入将持续提升，有望推动重金属污染治理行业的发展，推动行业市场需求持续扩大。

  资料来源：中国重金属污染治理行业现状深度分析与投资前景研究报告（2023-2030年）

  观研天下分析师观点：“十四五”期间预计在重金属污染防治领域，拥有环境空气、地表水、污染源气、污染源水相关的重金属在线监测设备，以及土壤、水质等便携式重金属检测设备的企业将迎来发展机会。

  新能源汽车自2015 年起迅速放量，随后保持快速增长趋势。从销售量来看，我们国家新能源汽车的销售量从2015年的33.1万辆增长到2022年的688.66万辆，年均复合增长率达到54.28%。长久来看，我国政策大力推动新能源汽车产业高质量发展，国务院发布的《新能源汽车产业高质量发展规划(2021-2035)》中提出到2025年，我们国家新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。

  未来随着新能源汽车产销持续的快速地增长，动力锂电池需求将大幅度的提高。另外，一般来说，新能源汽车的动力电池使用的时间为5-8年左右，且越早期生产的动力电池常规使用的寿命相对更短。其中，磷酸铁锂电池寿命约5-8年，三元动力锂电池寿命更短，满足汽车正常动力需求的使用的时间约4-6年。若按照5年来推算, 2016-2017年所生产的动力锂电池在2021日2022年基本已步入生命周期的末尾甚至已经报废。鉴于动力电池“报废潮”马上就要来临，对会造成的环境污染决不能掉以轻心。例如，正极材料三元、磷酸铁锂中的铜、镍、钴、锰易与酸反应生成重金属离子，同时镍钴锰、镍钴铝在水系环境里呈现强碱性，对水体和土壤造成影响。此外，由于废旧动力电池依然含有300-1000V不等的高压，如果在回收、拆解、处理过程中操作不当，也可能带来重金属污染问题。

  资料来源：中国重金属污染治理行业现状深度分析与投资前景研究报告（2023-2030年）

  总的来看，在动力电池产能的大幅扩张，退役动力电池数量也呈现逐年增长趋势下，国内重金属污染事件频发，重金属污染治理行业有望进一步受到有关部门重视，未来不排除重金属污染可能成为限制有色及新能源公司发展的核心因素之一，带来重金属污染治理行业景气度持续提升。

  当前有色行业的重金属污酸、废水净化处理的存量市场处理工艺仍以传统工艺（硫化法、石灰铁盐法等）为主（市占率达90%以上），即通过投加石灰、硫化剂、铁盐，使得污水中重金属离子形成更难溶的物质而分离。但该方法主要存在3个弊端：（1）产生大量砷和重金属危废渣（即不满足“减量化”）；（2）企业需做防渗、防水、防飞扬处置，带来进一步负担（不满足更高的环保标准）；（3）污酸中有价金属、硫酸等资源没办法回收（不满足资源化）。

  近年来伴随国家对生态环境问题的日益重视、环境保护标准日益严格，以石灰中和法等为代表的传统重金属污染治理技术，已逐渐不足以满足国家对重金属污染治理的要求，倒逼有色行业废酸处理朝着资源化回收方向推进。以国内稀缺的重金属污染资源化处理企业赛恩斯为例，公司从2010年起，就瞄准有色金属行业废酸资源化这一技术难题，委托中南大学联合研发“冶炼多金属废酸资源化治理关键技术”，率先实现大规模废酸中多金属的直接回收及酸回用。相比于传统的无害化处理一方面危废渣量大幅度减少，避免二次污染风险；另一方面可实现有价金属回收，资源利用率及经济效益明显提升。预计未来资源化回收方向或将成为有色行业重金属污酸、废水净化处理新建和扩建的增量市场及存量市场的技改项目的良好选择。

  资料来源：中国重金属污染治理行业现状深度分析与投资前景研究报告（2023-2030年）

  当前，院企合作已成为重金属污染治理行业转变发展方式与经济转型发展的主要趋势。院企合作的优势有如下几点：1）技术和专业相关知识：重金属污染治理是一项高度专业化和技术密集的工作，需要具备相关领域的专业相关知识和先进的技术。科研院所通常有着非常丰富的研究经验和先进的技术方法，能够为公司可以提供技术上的支持和解决方案，帮助其更好地应对重金属污染问题；2）资金和设备支持：重金属污染治理需要大量的资产金额的投入和专业设备，而科研院所通常拥有一定的资金和设备资源。通过与企业合作，科研院所可以为公司可以提供资金支持和设备借用等方面的帮助，降低企业的研发成本和设备投资；3）信息共享和技术转移：科研院所在重金属污染治理领域拥有丰富的研究成果和经验，通过与企业合作，能轻松实现信息共享和技术转移；4）政策支持和监督管理要求：政府对于重金属污染治理逐渐重视，出台了一系列的政策和监督管理要求。与科研院所合作能更好地满足政策和要求的要求，提升公司的合规性和可持续发展能力。

  基于上述优势，近年来众多院校积极促进产学研深层次地融合发展，与多家企业确立合作伙伴关系。例如：2015年中科院上海高等研究院与深圳粤鹏集团湖南景翌环保公司围绕“土壤及地下水重金属污染修复应用课题”开展技术合作；2022年江西电建公司与中国科学院水生生物研究所“镉污染稻田土壤的修复技术联合攻关与示范推广”产学研用合作进入全新阶段；2023年湖北省农业科学院中药材研究所、华中师范大学化学学院、华中农业大学经济管理学院与武汉市秀谷科技有限公司围绕“农田重金属污染治理二代研发技术及修复项目管理标准研究”开展研发技术合作。预计未来在院企合作趋势下，能逐步提升重金属污染治理行业管理上的水准，推动学科与产业相互促进、一起发展，努力实现“院企合作、产学共赢”，最终取得丰硕的成果。

  观研天下分析师观点：近年来行业面临几个明显问题：一是冶炼行业产能过剩问题突出，行业效益大幅度地下跌；二是生产所带来的成本高企，企业缺乏竞争力；三是资源、能源、环境压力日益增大。在这样的背景下，行业不仅应在战略上统筹谋划，也应在战术上一体考虑。

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